Анализ рынка гостиничных услуг малых отелей в городе Санкт Петербурге

Анализ гостиничного рынка 2019

Гостиничный бизнес традиционно остается востребованной услугой с сильно сегментированным акцентом. Только в этой сфере можно встретить большое разнообразие качества, сервиса. Ежегодный анализ рынка гостиниц подтверждает всегда имеющуюся емкость бизнеса, во всяком случае для тех, кто готов войти в неконкурентоспособную среду. На вершине рейтингов как всегда крупные компании, все больше обретающие черты сетевого ритейлинга с агрессивными методами продвижения.

Открытие собственного дела по гостиничному направлению относится к категории долгосрочных инвестиций. По этой причине начинающим бизнесменам необходимо знать тонкости гостиничного дела, обладать статистикой ближнего горизонта.

🔥Кто конкуренты

Высокая интенсивность гостиничного бизнеса представлена в регионах высокой проходимости туристического потока. Это федеральные столицы Москва, Санкт-Петербург, а теперь и Симферополь. Всегда много постояльцев и командированных в курортной зоне – Сочи, Калининград и побережье черного моря. Не менее востребовано направление бизнеса в индустриальных центрах – Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. В составе ожидающих клиентского потока десятая часть регионов, встречающих гостей, приехавших на различные фестивали или с целью изучения культурного наследия.

О сетевом ритейле гостиничного бизнеса в России говорить пока рано. В каждом регионе существуют свои лидеры. Между тем в анализах рынка хостелов ведущих рейтинговых агентств все чаще выделяются четыре бренда: «Азимут», отель Heliopark, группа компаний «Русские отели» и «Интурист». В исследования пока что не попадает достаточно крупная динамично развивающаяся сеть гостиниц и отелей «Амакс», представленная в 22 российских городах.

Развитие бизнеса в месте присутствия одного из этих брендов будет весьма затруднительным, поскольку данные компании опираются на имеющуюся практику, профессиональный штат и современные инструменты продвижения.

Если же обратиться к исследованиям более узкого сегмента, например, провести анализ рынка хостелов Москвы, то в столице емкость рынка и ликвидность бизнеса всегда остаются на высоте. Только в 2012 году эта ниша рынка показала четырехкратный прирост по основным показателям. В году 2016 Москва располагала фондом в 52000 номеров. Чемпионат мира 2018 столица встречала 950-ю гостиницами. И это, не считая владельцев свободных квартир, принявших активное участие в размещении прибывающего потока. Ценники известны всем россиянам не понаслышке. На 2019 и перспективу Москва будет обладать юбилейным арсеналом различного рода хостелов и гостиниц в количестве тысячи.

💼Состав участников, стратегии ведения бизнеса

Структура бизнеса остается достаточно разнообразной. По примеру зарубежных стран российский потребитель подходит к выбору номерного фонда достаточно практично – под имеющийся бюджет. Состав участников и уровень сервиса на 2019 год уже корректируется по результатам закончившейся программы «Развития внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2011-2018 годы. Также при составлении рейтинга учтены требования обязательной с 2019 года классификации гостиниц, имеющих более 15 номеров.

Анализ гостиничного рынка по типам номерного фонда показывает различные предпочтения потребителей и соответствие уровня, обеспечиваемого предпринимателями. В подробной классификации разобраться достаточно трудно, поэтому к ней чаще прибегают организаторы массовых поездок, командированные работники.

В России статистика гостиничного рынка поддерживается всеми типами услуг, при этом предприятия выбирают единую стратегию «компоновки» тарифов. Это различные виды номерного фонда в одной точке продаж, наличие дополнительных услуг, оплачиваемых отдельно. Ярким примером такого обслуживания является питание или предоставления лечения (в санаториях). Таким образом потребитель оставляет за собой право выбрать необходимый ему набор сервиса, который ему доступен по потребностям и бюджету.

🔝Потенциал увеличения клиентского потока, проблематика

Гостиничный бизнес в России согласно статистике, сильно отстает от мирового уровня. И дело здесь не столько в сервисе, сколько умелом управлении предприятиями. Аналитическими агентствами часто указывается на такой недостаток как отсутствие взаимодействия с очевидно смежными отраслями, такими как туризм и проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Недостаток потенциала кроется в низком уровне готовности к лавированию сервисом. К примеру группа корпоративных туристов перед отправлением запрашивает в месте будущего пребывания определенное количество номеров определенного уровня. При отсутствии предложения в полном объеме компания, обрабатывающая заявку, сможет обеспечить либо часть потребности, либо рискует совсем потерять клиента. В этом отношении «звездность» гостиниц согласно классификации, имеет двойственную эффективность.

Немалых успехов в отрасли удалось добиться и по направлению привлечения иностранцев. Привлечение транспортных компаний для организации трансфертов, местных властей и работников культуры еще раз доказывает, что гостиничный бизнес работает идеально в состоянии симбиоза.

💰Рентабельность бизнеса

Согласно данным 2018 года, средняя загрузка номерного фонда составила 54%. Таких показателей в отрасли удалось добиться благодаря активности предпринимателей и внедрения ряда государственных программ. С точки зрения инвестиционной привлекательности горизонты окупаемости бизнеса находятся в диапазоне от 5 до 15 лет. Несмотря на явную рентабельность не хватающего фонда среднего класса девелоперы продолжают делать упор именно на обновление гостиниц до высшего класса или постройку новых зданий.

Гостиничный бизнес в России остается привлекательным и для предпринимателя, и для инвесторов. Дополнительными катализаторами отрасли выступают поддержка государственных органов и взаимодействие со смежными видами бизнеса.

Источник

Итоги 2020 года на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга

Knight Frank St Petersburg подвел итоги 2020 года на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга.

По итогам 2020 года совокупное предложение качественных форматных отелей Санкт-Петербурга категории 3-5* составило 146 объектов. Суммарный номерной фонд на конец 2020 г. составил 23,5 тыс. юнитов, что на 1,3% меньше по сравнению с 2019 г. Причиной этому послужило закрытие отеля «Андерсен» на ул. Чапыгина, д. 4. Несмотря на введенные ограничения, действовавшие в течение всего 2020 г., рынок гостиничной недвижимости пополнился одной гостиницей Kravt Nevsky Hotel and SPA 4* (96 номеров), которая расположена в Центральном районе города.

Среди наиболее качественных отелей, запланированных к вводу в 2021 г., следует отметить гостиницу категории 5* – Wawelberg Hotel, а также два отеля категории 4* – Mercure на Лиговском пр-те и Helen на Большой Морской улице.

Структура предложения не подверглась изменениям. Лидерами по количеству качественного номерного фонда являются Центральный (29%), Адмиралтейский (19%) и Московский (12%) районы. Наибольшее количество номерного фонда представлено в гостиницах уровня 4* (47%), по совокупному количеству форматных отелей 1-ое место занимают объекты 3* (53%).

Сервисные апартаменты активно продолжают наращивать объёмы предложения на рынке, увеличивая долю в общем объёме номерного фонда города. По итогам 2020 г. номерной фонд сервисных апарт-отелей увеличился на 64% по сравнению с 2019 г., что связано с активным развитием сегмента, строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов, которые впоследствии выходят на рынок гостиничной аренды. Темпы ввода объектов сохранились на уровне 2019 г., незначительно увеличившись на 1,2% (2 691 номеров в 2020 г., 2 659 номеров в 2019 г.). Данный сегмент продолжит своё развитие, а в условиях привлечения международных операторов способен составить серьезную конкуренцию классическим гостиницам.

СПРОС

По данным комитета по туризму, в 2020 г. Санкт-Петербург посетили 2,9 млн туристов, – падение показателя за год составило 72%. Количество иностранных туристов, успевших посетить город до введения ограничений, составило 500 тыс. чел., — годовое снижение превысило 80%. Что касается внутреннего туризма, то за 2020 г. посещаемость города российскими туристами снизилась более чем в 2 раза.

Учитывая, что отрасль туризма значительно пострадала из-за введения запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 1 000 чел., а также из-за переноса и отмены крупных мероприятий (Евро-2020, ПМЭФ 2020 и др.), правительство города в 2020 г. приняло три пакета мер поддержки предприятий отрасли — поправки для финансовой поддержки, налоговые льготы в 2020 и 2021 гг., единовременные денежные гранты.

По итогам 2020 г. средний тариф размещения (ADR) в несетевых гостиницах снизился на 26,4% и составил 2 941 руб. Наибольшее снижение показателя отмечено в мае 2020 г. – на 54,1%. Максимальный средний тариф в 2020 г. пришёлся на август (3 907 руб.), когда было отменено максимальное количество ограничительных мер.

Средний уровень загрузки (OCC) по итогам года составил 37,9%, что в 1,8 раза ниже, чем годом раньше. Средняя прибыль с номера (RevPAR) продемонстрировала отрицательную динамику, уменьшившись на 60,3% и составив 1 114 руб. Это минимальный показатель за последние 5 лет.

ПРОГНОЗ

СанктПетербург остаётся в лидерах российского рейтинга привлекательности и получил высшие баллы для ведения гостиничного бизнеса в категории «Население более одного миллиона человек» («Национальная гостиничная премия 2020», организатором которой выступает Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ).

Принятые Правительством города в конце года меры поддержки туристической отрасли (около 3,66 млрд руб.) дают основания предполагать, что сфера гостеприимства будет приоритетным направлением восстановления экономики города после пандемии.

С точки зрения мероприятий, в городе разрабатываются новые маршруты и экскурсионные программы, которые будут интересны различным возрастным группам. Также можно выделить масштабную программу «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга», аккумулирующую классические и новые музейные маршруты, гастрономические события и ресурсы современных креативных пространств.

Помимо этого, город участвует в развитии программы «Серебряное ожерелье России» в качестве центральной и отправной точки экскурсионных туров в другие города страны.

Также утвержден порядок оформления единой электронной визы, механизм которой будет запущен в 2021 г., что станет дополнительной возможностью для посещения Петербурга иностранными гражданами. Данный механизм станет особо актуальным в условиях планов по проведению ряда матчей Чемпионата Европы по футболу.

Таким образом, в 2021 г. мы ожидаем постепенное увеличение количества посещений города местными и иностранными туристами, что будет способствовать началу восстановления отрасли по мере снятия ограничений и возвращению к международному туризму.

Источник

Анализ гостиничного рынка в России

Теги: гостиницы , маркетинговые исследования , исследование рынка , анализ рынка , гостиничный рынок

Гостиничный рынок и рынок средств коллективного размещения вырос в 2019 году на 5,7%. При этом туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов.

По состоянию на конец 2019 г. гостиничный рынок современного стандарта России, по расчетам Центра экономики рынков , включал в себя порядка 462,7 тыс. номеров, что составляло 18% суммарного номерного фонда коллективных средств размещения. Около 16% всего фонда гостиничных номеров пришлось на Краснодарский край, 12% – на Москву.

В Москве количество гостиничных номеров в 2019 году составило 56,3 тыс. номеров, из них 6,6 тыс. – номеров высшей категории.

По состоянию на конец 2019 г. фонд коллективных средств размещения в России вырос на 5,7% и включал в себя порядка 2,5 млн. номеров, из них 18,9% номерного фонда общим объемом около 483 тыс. номеров пришлось на Краснодарский край, 10,2% номеров объемом 261 тыс. номеров – на Москву.

Начиная с 2014 года количество «ключей» в России выросло в 1,6 раз с 1,6 млн. номеров в 2014 году. В связи с развитием внутреннего туризма наиболее бурное развитие гостиничной отрасли наблюдалось в Краснодарском крае и в Крыму.

В Краснодарском крае количество номеров увеличилось с 2014 года в 1,9 раз. Больше всего гостиничных номеров в регионе строилось во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Тогда регион нарастил свой номерной фонд на 40% (20% – в 2014 году и 20% в 2015 году).

В Крыму количество номеров в коллективных средствах размещения за последние 5 лет увеличилось в 1,8 раз. Самый бурный рост гостиничного строительства в Республике пришелся на 2015 год. Сразу после присоединения к России Крым увеличил свой номерной фонд на 90%.

В Последующие годы количество номеров в Крыму упало на 4%. Москва, которая увеличила количество «ключей» с 2014 года почти в 3 раза, ежегодно наращивает свой номерной фонд в среднем на четверть. Самый большой рост номерного фонда столицы наблюдался в 2016 году – тогда в Москве было построено более 40 гостиниц, в том числе крупнейший торгово-гостиничный комплекс «Киевский», в который входят три отеля известных международных брендов: Ibis, Novotel и Adagio, а также гостиницы в «Москва-Сити» Во время проведения ЧМ-2018 столица «обросла» еще 67,5 тыс. мест в коллективных средствах размещения. В 2019 году рост объема номерного фонда столицы замедлился до 6%, и возобновился прежними темпами в 2019 году (25,8%).

Туристский поток в России в 2019 году вырос на 11% и достиг 81,8 млн. туристов

Треть всех туристов посещают города Центрального федерального округа, из них 15,8% (или 12,9 млн.) туристов в прошедшем году посетило Москву, 6% – Московскую область. На Северо-Западный федеральный округ в 2019 году пришлось 15,5% всех туристов, из них 9,4% (или 7,7 млн.) туристов посетило Санкт-Петербург. Краснодарский край опережает северную столицу по туристскому потоку, в прошлом году край посетило 12,9% (или 10,5 млн.) туристов. Следующими по туристской привлекательности в 2019 году были Республика Крым – 3,7% (или 3 млн. туристов) и Республика Татарстан – 3,2% (или 2,6 млн.) туристов.

Количество средств размещения (гостиниц, хостелов, домов отдыха и пр.) с 2014 года выросло почти в 2 раза и достигло в 2019 году 31 тысяч объектов гостиничной инфраструктуры (гостиницы, мини-отели, хостелы, дома отдыха и турбазы).

Больше всего гостиничных объектов расположено в Краснодарском крае – 6,5 тысяч объектов размещения туристов. При этом с 2014 года количество объектов гостиничной инфраструктуры в регионе выросло в 3,5 раза. Во время Сочинской олимпиады в Краснодарском крае было построено около 1,5 тысяч новых гостиничных объектов. Каждый последующий год после Олимпиады регион «обрастал» 1,2-1,5 тыс. новыми средствами размещения туристов. Исключением стал 2016 год. После присоединения Крыма и бурного строительства гостиниц в 2014-2015 годах в 2016 году в Краснодарском крае было построено всего 184 новые гостиницы. Но уже в 2017 массовое строительство гостиничных объектов в регионе возобновилось.

Москва следует за Краснодарским краем по количеству объектов гостиничной инфраструктуры с отставанием в 3,7 раз. В 2019 году в Москве зафиксировано 1,7 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха. Рост за год составил 11%. Республика Крым отстает от столицы всего на 312 гостиничных объекта. В 2019 году в Крыму зафиксировано 1,5 тысяч гостиниц, хостелов, домов отдыха.

В сравнении с 2014 годом темп роста строительства новых гостиничных объектов в Крыму составил 371%. Бурный рост строительства гостиничной инфраструктуры в республике пришелся как раз на 2015 год – в этом году количество гостиниц, хостелов и домов отдыха в регионе увеличилось на 293%. Но в последние годы республика прирастает гостиничными объектами гораздо меньшими темпами: 5-10% в год.

Если вы планировали инвестировать средства в строительство гостиницы, мини-отеля или дома отдыха, самым лучшим для этого местом являлся Санкт-Петербург.

Наибольший дефицит номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2019 году наблюдался в Санкт-Петербурге. Северная столица, которая за последние годы «обрастала» номерным фондом весьма скромными темпами (5-10% в год) испытывает самый большой дефицит в гостиничных номерах относительно количества туристов, посещающих город. В среднем на одно место в коллективных средствах размещения Санкт-Петербурга в прошедшем году приходилось 74 туриста (по России – 32 туриста).

В Крыму на фоне остальных регионов России наблюдается переизбыток гостиничных номеров – в 2019 году республику посетило 3 млн. туристов, или в среднем 19 туристов в расчете на один номер в коллективных средствах размещения региона.

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста). Меньше всего дней в гостиницах туристы проводят в ЯНАО и в Ингушетии – в данных регионах на одного туриста в 2019 году приходилось всего 2 ночевки в коллективных средствах размещения. Среди регионов, обладающих высоким туристским потенциалом, меньше всего дней туристы ночевали в гостиницах Карелии (2,3 ночевки на одного туриста), Вологодской области и Санкт-Петербурга (2,5 ночевки на одного туриста).

Дольше всего туристы «гостили» в Кабардино-Балкарии (9,5 ночевок на одного туриста), в Ставропольском крае и в Крыму (7,7 ночевок на одного туриста).

Источник

Анализ рынка гостиничных услуг малых отелей в городе Санкт-Петербурге

Сегментация потребительского рынка. Определение основных направлений ценовой политики малых отелей и оценка основных конкурентов на данном рынке. Характеристика основных методов продвижения и каналов сбыта услуг на рынке малых отелей г. Санкт-Петербурга.

Рубрика	Маркетинг, реклама и торговля
Вид	контрольная работа
Язык	русский
Дата добавления	17.12.2014
Размер файла	34,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Институт туризма и сервиса

Факультет гостинично-ресторанного бизнеса

Кафедра организации и управления санаторно-курортной деятельностью

Маркетинг в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе

Выполнил: студентка 3 курса группы Э5011

Проверил: к.п.н., доцент

Изначально малые отели появились в Европе и с тех пор стали одним из наиболее популярных средств размещения. В России первые малые отели появились в Санкт-Петербурге в конце 90-х годов в результате резко увеличившегося потока туристов. Следствием этого явилась нехватка мест для размещения всех желающих, поэтому первые отели такого типа создавались в бывших коммуналках, расположенных в старинных зданиях в исторической части города. С тех пор их количество значительно увеличилось и увеличивается по сей день, так как гости, насытившись роскошью и суетой крупных гостиниц, стремятся провести время в домашней атмосфере малого отеля, где каждому постояльцу будет уделено должное внимание. Таким образом, возможности строительства малого отеля и перспективы его развития — это один из наиболее актуальных вопросов для тех, кто хотел бы инвестировать свои средства в гостиничный бизнес.

Цель исследования: анализ рынка гостиничных услуг малых отелей в городе Санкт-Петербурге.

· оценка основных и дополнительных услуг, предоставляемых малыми отелями г. Санкт-Петербурга;

· выделение и оценка основных конкурентов на данном рынке;

· сегментация потребительского рынка;

· определение основных направлений ценовой политики малых отелей;

· характеристика основных методов продвижения и каналов сбыта услуг.

Объект исследования: рынок малых отелей в России

Предмет исследования: рынок малых отелей г. Санкт-Петербурга

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МАЛЫХ ОТЕЛЕЙ В РОССИИ

Несмотря на то, что малые отели появились в России еще в прошлом веке, до 2011 года не существовало законов или стандартов, регулирующих их деятельность. В 2011 году появился ГОСТ Р 54606 — 2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования», содержащий классификацию малых средств размещения и трактующий понятие «малый отель». Согласно данному документу, малая гостиница или малый отель — это малое средство размещения с номерным фондом от 16 до 50 номеров [1]. Несмотря на то, что с момента введения в действие вышеупомянутого ГОСТа прошло около 3 лет, невозможно найти достоверную статистику, связанную с количеством малых отелей в г. Санкт-Петербурге, так как некоторые отельеры до сих пор не разделяют понятия «мини-отель» и «малый отель», зачастую даже характеризуя свое место размещения иным понятием, не указанным в ГОСТе.

Однако всем известно, что Санкт-Петербург и Краснодарский край — лидеры в деле развития малых отелей. Что касается Санкт-Петербурга, то он им стал совсем не случайно. Появление подобных средств размещения характерно для исторических городов Европы, где строительство новых зданий затруднено или даже невозможно. Аналогичная ситуация сложилась и в Северной Столице, но инвесторы нашли выход за счет переселения жителей коммуналок в другие квартиры. Общие затраты на переоборудование квартиры в отель значительно меньше, чем при новом строительстве.

Помимо стандартных услуг, таких как размещение, малые отели зачастую предоставляют дополнительные услуги, такие как завтрак, трансфер, подбор экскурсионных программ, визовая поддержка, возможность использования оргтехники, компьютера и т.д. Некоторые отели, расположенные за пределами центра, имеют оздоровительно-развлекательный комплекс: сауну с большим бассейном, фитнес-зал и солярий.

Персонал малого отеля обычно состоит из 4 администраторов, 1 или 2 горничных. Управляющими в таких отелях часто являются непосредственные их владельцы. Специалисты широкого профиля — важная особенность персонала. Часто администраторы малых отелей не только занимаются регистрацией клиентов, но и приготовлением завтраков, контролем работы горничной, составлением штатного расписания, вызовом такси.

Эксперты прогнозируют, что в обозримой перспективе рынок мини-отелей будет динамично развиваться. «Рынок продаж жилья встал, но у населения и бизнесменов есть свободные средства, — говорит директор компании «Коммерческая недвижимость «Бекар»» Игорь Горский. — Из всех видов инвестиций в коммерческую недвижимость (в объекты торговли, развлекательной инфраструктуры и т.д.) для относительно небольших вложений наиболее привлекателен именно рынок мини-отелей. Так что в ближайшие два-три года здесь будет наблюдаться если не бум, то по крайней мере устойчивый рост» [8]. Эксперты гостиничного бизнеса соглашаются с этим мнением и дополняют его рядом других тенденций рынка.

· Наиболее перспективным для инвестиций является сегмент малых отелей эконом-класса, которых явно не хватает по сравнению с малыми отелями бизнес-класса, которые начали жестко конкурировать между собой.

· Малые отели эконом-класса выйдут за рамки исторического центра и будут там активно создаваться вблизи станций метрополитена.

· Рост конкуренции на гостиничном рынке усилит тенденцию к объединению и укрупнению бизнеса. «Я отчетливо вижу тенденцию к увеличению номерного фонда гостиниц и их объединению в ассоциации и сети с единым профессиональным управлением, единым стандартом, маркетинговой, ценовой политикой, — отмечает Дмитрий Барановский. — Строящиеся сейчас гостиницы, оставаясь в сегменте мини-отелей, уже должны иметь 30-50 номеров, причем это относится к отелям любой категории — и хостелам, и бизнес-класса» [8].

Табл. 1 Основные факторы макросреды, оказывающие влияние на рынок малых отелей в г. Санкт-Петерурге

«+» Возрастающая популярность малых отелей среди молодых людей в качестве места для совместного времяпрепровождения;

«-» Иностранные туристы пожилого возраста в большинстве случаев выбирают отели известных брендов.

«+» Снижение ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса;

«-» Нестабильность курса национальной валюты;

«+» Возможность подключения к глобальным системам бронирования;

«-» Быстрое развитие техники и технологий, требующее постоянного обновления оборудования в отеле и внедрения инновационных технологий;

«+» Укрепление, развитие и продвижение бренда «Санкт-Петербург — культурная столица»;

«+» Увеличивается средний возраст вступления в брак — люди, не имеющие семью более склонны к путешествиям.

Источник

Анализ рынка мини гостиницы

Задать вопрос

Дополнитeльно можно заказать:

Категория	Услуги и торговля
Тип работы	Исследование
Объем:	147 стр.
Дата выхода:	5 апреля 2011 года
Способ предоставления:	в печатном и/или электронном виде
Доставка:	Бесплатно
Демо версия	Да

Демо версия

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка мини-гостиниц Санкт-Петербурга

Особенностью исследования является значительный объем выборки (96,7% от действующих мини-гостиниц), что не только делает выборку репрезентативной, но и позволяет получить максимально полное и реалистичное представление о гостиничном рынке Санкт-Петербурга.

Отчет содержит исследование гостиничного рынка Санкт-Петербурга в целом: объем, динамика, структура, географическая сегментация и тенденции развития рынка.

Исследование гостиниц Санкт-Петербурга включает:

Количество, динамика и структура действующих гостиниц;
Объем, динамика и структура номерного фонда;
Ввод нового номерного фонда и строительство новых гостиниц;
Анализ спроса на гостиничные услуги;
Анализ цен по классам гостиниц;
Конкурентный анализ

Особенностью рынка Санкт-Петербурга является очень большая доля мини-гостиниц (более 70%) на гостиничном рынке. Поэтому большая часть исследования посвящена анализу именно этого сегмента (мини-гостиницы).

Анализ мини-гостиниц Санкт-Петербурга включает:

Количество действующих мини-гостиниц;
Географическое распределение мини-гостиниц по районам Санкт-Петербурга;
Сегментация мини-гостиниц по возрасту (дате основания);
Сегментация мини-гостиниц по вместимости;
Сегментация мини-гостиниц по количеству номеров, выявление самого популярного количества номеров в отеле

Отдельный раздел посвящен ценовому анализу на рынке мини-гостиниц:

Анализ цен за номер по регионам Санкт-Петербурга;
Зависимость цен за номер от количества предлагаемых услуг и других параметров мини-гостиницы

В исследовании подробно проанализированы услуги, предлагаемые в мини-гостиницах:

Анализ представленности различных услуг по регионам Санкт-Петербурга и в целом по городу;
Выявление региональных особенностей по ассортименту предлагаемых услуг в зависимости от местоположения гостиничного объекта

Также в исследовании представлены базы данных мини-гостиниц Санкт-Петербурга:

База данных включает 96,7% всех действующих мини-гостиниц Санкт-Петербурга (количество номеров, цена за номер, вместимость, местоположение, услуги и т.д.)
База данных включает мини-гостиницы по всем регионам Санкт-Петербурга (18 регионов)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

В структуре гостиничного фонда рынка Санкт-Петербурга по типам наибольшую долю занимают мини-гостиницы (72,3%). Доля 3-звездочных гостиниц составляет ***% в общей структуре. Также значительную долю занимают хостелы – ***%.
Номерной фонд гостиниц Санкт-Петербурга составляет *** номера. За весь исследуемый период наблюдается стабильный рост номерного фонда. В 2010 году рост номерного фонда составил ***%. Ожидаемый ввод номерного фонда в 2011 году будет на уровне *** номеров.
В географической структуре расположения мини-гостиниц по регионам Санкт-Петербурга наибольшая доля приходится на Центральный район – ***%, на долю *** района приходится 15%, в Петроградском районе расположено ***% мини-гостиниц
Наибольшую долю на гостиничном рынке занимают мини-отели с количеством номеров от *** до *** комнат (38,5%), на втором месте находятся мини-отели с *** комнатами, они занимают 17% рынка.
Самые дорогие номера в *** районе Санкт-Петербурга, где средняя цена составляет *** руб. На втором месте по стоимости номера находится *** район – *** руб. Самая дешевая стоимость номера в мини-гостиницах характерна для *** района – *** руб. за номер.

В отчете приведено 46 диаграмм, 1 рисунок и 55 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 7

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ 9
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 9
1.2. ТИПЫ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 15
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 18
2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 18
2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 18
2.2.1. Действующие гостиницы 18
Количество и динамика функционирующих гостиниц Санкт-Петербурга 19
Структура гостиничного фонда по типам 19
Динамика количества гостиниц по типам 21
2.2.2. Номерной фонд 22
Количество и динамика номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга 22
Структура номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга по классам 23
Структура номерного фонда гостиниц по районам Санкт-Петербурга 24
2.2.3. Ввод нового гостиничного и номерного фонда 24
Динамика ввода новых гостиниц 24
Динамика ввода нового номерного фонда 25
2.3. СПРОС НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ 26
2.3.1. Факторы, влияющие на спрос на гостиничные услуги Санкт-Петербурга 26
2.3.2. Сезонность спроса 27
2.3.3. Заполняемость гостиниц 28
2.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ 29
2.4.1. Цены на гостиничные услуги в низкий сезон по классу гостиниц 29
2.4.2. Динамика среднегодовых цен на гостиничные услуги по классу гостиниц 30
2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 31
2.5.1. Крупнейшие игроки на гостиничном рынке Санкт-Петербурга 31
2.5.2. Международные гостиничные операторы на рынке Санкт-Петербурга 33
2.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 34
2.6.1. Основные тенденции гостиничного рынка 34
2.6.2. Прогноз развития гостиничного рынка Санкт-Петербурга в 2011-2012 гг. 34

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА МИНИ-ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 35
3.1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ГОСТИНИЦ 35
3.2. КОЛИЧЕСТВО МИНИ-ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 35
3.3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПО РАЙОНАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 35
3.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МИНИ-ГОСТИНИЦ 37
3.4.1. Сегментация по году основания мини-гостиниц 37
3.4.2. Сегментация рынка мини-гостиниц по количеству комнат 39
3.4.3. Сегментация рынка по вместимости мини-гостиниц 42

ГЛАВА 4. УСЛУГИ МИНИ-ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 45
4.1. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ УСЛУГ МИНИ-ГОСТИНИЦ 45
4.2. УСЛУГА АРЕНДЫ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 46
4.2.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу аренды конференц-зала 46
4.2.2. Представленность услуги аренды конференц-зала в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 47
4.3. УСЛУГА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ 48
4.3.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу аренды автомобилей 48
4.3.2. Представленность услуги аренды автомобилей в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 49
4.4. УСЛУГА ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 50
4.4.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу визовой поддержки 50
4.4.2. Представленность услуги визовой поддержки в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 51
4.5. УСЛУГА БИЗНЕС-ЦЕНТРА 52
4.5.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу бизнес-центра 52
4.5.2. Представленность услуги бизнес-центра в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 53
4.6. УСЛУГА РЕСТОРАНА 54
4.6.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу ресторана 54
4.6.2. Представленность услуги ресторана в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 55
4.7. УСЛУГА АВТОСТОЯНКИ 56
4.7.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу автостоянки 56
4.7.2. Представленность услуги автостоянки в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 57
4.8. УСЛУГА ЗАКАЗА ТАКСИ 58
4.8.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу заказа такси 58
4.8.2. Представленность услуги заказа такси в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 59
4.9. УСЛУГА ФИТНЕС-КЛУБА 60
4.9.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу фитнес-клуба 60
4.9.2. Представленность услуги фитнес-клуба в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 61
4.10. УСЛУГА САЛОНА КРАСОТЫ 62
4.10.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу салона красоты 62
4.10.2. Представленность услуги салона красоты в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 63
4.11. УСЛУГА СУВЕНИРНОГО МАГАЗИНА 64
4.11.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу сувенирного магазина 64
4.11.2. Представленность услуги сувенирного магазина в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 65
4.12. УСЛУГА КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 66
4.12.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу камеры хранения 66
4.12.2. Представленность услуги камеры хранения в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 67
4.13. УСЛУГА ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНОЙ 68
4.13.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу химчистки и прачечной 68
4.13.2. Представленность услуги прачечной и химчистики в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 69
4.14. УСЛУГА ЗАКАЗА Ж/Д И АВИА БИЛЕТОВ 70
4.14.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу заказа ж/д и авиа билетов 70
4.14.2. Представленность услуги заказа ж/д и авиа билетов в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 71
4.15. УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИИ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ 72
4.15.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу организации туров и экскурсий 72
4.15.2. Представленность услуги организации туров и экскурсий в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 73
4.16. УСЛУГА ЗАКАЗА БИЛЕТОВ В ТЕАТР И НА КОНЦЕРТЫ 74
4.16.1. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу заказа билетов в театр и на концерты 74
4.16.2. Представленность услуги заказа билетов в театр и на концерты в мини-гостиницах по районам Санкт-Петербурга 75

ГЛАВА 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МИНИ-ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 77
5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ЗА НОМЕР ПО РЕГИОНАМ САНКТ-ПЕРЕБУРГА 77
5.2. АНАЛИЗ ЦЕН ЗА НОМЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОДА ОСНОВАНИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 78
5.3. АНАЛИЗ ЦЕН ЗА НОМЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ В МИНИ-ГОСТИНИЦЕ 78

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЩИЕ НА РЫНОК 81
6.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА 81
6.1.1. Объем инвестиций в гостиничную отрасль Санкт-Петербурга 81
6.1.2. Государственная программа развития гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга 81
6.1.3. Международные инвесторы 82
6.1.4. Уровень доходности гостиничных проектов 82
6.2. ХАРАКТЕРИСТКИ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЕ) 83
6.2.1. Динамика и структура численности населения Санкт-Петербурга 83
6.2.2. Уровень доходов населения Санкт-Петербурга 84
6.2.3. Структура денежных расходов населения Санкт-Петербурга 89

ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 94
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 94
7.2. СЕТЕВЫЕ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ 95
7.2.1. Сеть мини-отелей Атмосфера 95
7.2.2. Сеть отелей Rinaldi 98
7.2.3. Сеть отелей Nevsky Hotels Group 99
7.2.4. Группа отелей Евразия 101
7.2.5. Сеть «Аве Цезарь» 102

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 104

ПРИЛОЖЕНИЯ. БАЗЫ ДАННЫХ МИНИ-ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 107
1. База данных мини-гостиниц Адмиралтейского района 107
2. База данных мини-гостиниц Василеостровского района 113
3. База данных мини-гостиниц Выборгского района 116
4. База данных мини-гостиниц Калиниского района 117
5. База данных мини-гостиниц Кировского района 118
6. База данных мини-гостиниц Колпинского района 119
7. База данных мини-гостиниц Красногвардейского района 120
8. База данных мини-гостиниц Красносельского района 121
9. База данных мини-гостиниц Кронштадтского района 122
10. База данных мини-гостиниц Курортного района 123
11. База данных мини-гостиниц Московского района 124
12. База данных мини-гостиниц Невского района 125
13. База данных мини-гостиниц Петроградского района 126
14. База данных мини-гостиниц Петродворцового района 129
15. База данных мини-гостиниц Приморского района 130
16. База данных мини-гостиниц Пушкинского района 131
17. База данных мини-гостиниц Фрунзенского района 132
18. База данных мини-гостиниц Центрального района 133

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 147

Список рисунков:
Рисунок 1. Карта местоположения гостиниц сети мини-отелей «Атмосфера»

Список таблиц:
Таблица 1. Требования к гостиницам и другим средствам размещения
Таблица 2. Количество гостиниц Санкт-Петербурга в 2009-2010 гг.
Таблица 3. Уровень цен на стандартный гостиничный номер в низкий сезон, руб. в сутки
Таблица 4. Крупнейшие игроки рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга по объему оборота, тыс. руб.
Таблица 5. Количество мини-гостиниц по районам Санкт-Петербурга в 2011 году
Таблица 6. Количество мини-гостиниц Санкт-Петербурга по дате основания
Таблица 7. Количество мини-гостиниц Санкт-Петербурга по количеству комнат
Таблица 8. Количество мини-гостиниц Санкт-Петербурга по количеству комнат
Таблица 9. Количество гостиниц, предлагающих услуги по видам, уровень представленности различных услуг в мини-гостиницах Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц, %
Таблица 10. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу аренды конференц-залов по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 11. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу аренды автомобилей по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 12. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу визовой поддержки по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 13. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу бизнес-центра по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 14. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу ресторанов по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 15. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу автостоянки по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 16. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу заказа такси по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 17. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу фитнес-клуба по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 18. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу салона красоты по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 19. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу сувенирного магазина по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 20. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу сувенирного магазина по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 21. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу прачечной и химчистки по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 22. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу заказа ж/д и авиа билетов по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 23. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу организации туров и экскурсий по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 24. Количество мини-гостиниц, предлагающих услугу заказа билетов в театр и на концерты по регионам Санкт-Петербурга в 2011 году, единиц
Таблица 25. Динамика численности населения Санкт-Петербурга, человек
Таблица 26. Динамика среднедушевых денежных доходов жителей Санкт-Петербурга, руб.
Таблица 27. Динамика среднедушевого денежного дохода и величины прожиточного минимума на душу населения, руб.
Таблица 28. Покупательная способность денежных доходов населения жителей Санкт-Петербурга
Таблица 29. Динамика объема платных услуг населению в России
Таблица 30. Объем платных услуг населению по видам в России
Таблица 31. Структура и темпы роста денежных доходов и расходов населения в январе–сентябре 2010 года в Санкт-Петербурге
Таблица 32. Структура использования денежных доходов в январе–сентябре 2010 года в Санкт-Петербурге
Таблица 33. Характеристика мини-гостиниц, входящих в сеть отелей «Атмосфера» (количество комнат, вместимость, район, сайт, дата основания, услуги, цена за номер)
Таблица 34. Характеристика мини-гостиниц, входящих в сеть отелей «Rinaldi» (количество комнат, вместимость, район, дата основания, услуги, цена за номер)
Таблица 35. Характеристика мини-гостиниц, входящих в сеть отелей «Nevsky Hotels Group» (количество комнат, вместимость, район, дата основания, услуги, цена за номер)
Таблица 36. Характеристика мини-гостиниц, входящих в сеть отелей «Группа отелей Евразия» (количество комнат, вместимость, район, дата основания, услуги, цена за номер)
Таблица 37. Характеристика мини-гостиниц, входящих в сеть отелей «Аве Цезарь» (количество комнат, вместимость, район, дата основания, услуги, цена за номер)
Таблица 38. База данных мини-гостиниц Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Таблица 39. База данных мини-гостиниц Василеостровского района Санкт-Петербурга
Таблица 40. База данных мини-гостиниц Выборгского района Санкт-Петербурга
Таблица 41. База данных мини-гостиниц Калининского района Санкт-Петербурга
Таблица 42. База данных мини-гостиниц Кировского района Санкт-Петербурга
Таблица 43. База данных мини-гостиниц Колпинского района Санкт-Петербурга
Таблица 44. База данных мини-гостиниц Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Таблица 45. База данных мини-гостиниц Красносельского района Санкт-Петербурга
Таблица 46. База данных мини-гостиниц Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Таблица 47. База данных мини-гостиниц Курортного района Санкт-Петербурга
Таблица 48. База данных мини-гостиниц Московского района Санкт-Петербурга
Таблица 49. База данных мини-гостиниц Невского района Санкт-Петербурга
Таблица 50. База данных мини-гостиниц Петроградского района Санкт-Петербурга
Таблица 51. База данных мини-гостиниц Петродворцового района Санкт-Петербурга
Таблица 52. База данных мини-гостиниц Приморского района Санкт-Петербурга
Таблица 53. База данных мини-гостиниц Пушкинского района Санкт-Петербурга
Таблица 54. База данных мини-гостиниц Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Таблица 55. База данных мини-гостиниц Центрального района Санкт-Петербурга

Источник